2022年全球豬飼料市場(chǎng)發(fā)展情況
由于世界對(duì)豬肉的需求不斷增加,食品安全問(wèn)題以及動(dòng)物健康和福利、可持續(xù)性和環(huán)境影響等因素,都有助于全球豬飼料市場(chǎng)的增長(zhǎng)。據(jù)研究公司IMARC集團(tuán)預(yù)計(jì),到2028年,全球豬飼料市場(chǎng)將達(dá)到1412億美元,2023—2028年年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為3.3%。盡管基于以上的增長(zhǎng)預(yù)測(cè),但是受到非洲豬瘟疫情等因素的影響,2022年全球豬飼料產(chǎn)量仍在下降。根據(jù)奧特奇(Alltech)《2023年農(nóng)業(yè)食品展望》報(bào)告顯示, 2022年全球豬飼料產(chǎn)量3.194億噸,比2021年的3.333億噸下降了2.98%。
01全球豬飼料生產(chǎn)情況
根據(jù)Alltech《2023年農(nóng)業(yè)食品展望》報(bào)告,2022年全球飼料總產(chǎn)量12.66億噸。其中豬飼料產(chǎn)量3.194億噸,占全球配合飼料總產(chǎn)量的25.6%。報(bào)告顯示,由于非洲豬瘟疫情和飼料價(jià)格高企,抑制了多國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模。2022年全球豬飼料產(chǎn)量同比下降2.98%。
02不同地區(qū)豬飼料生產(chǎn)情況
盡管2022年全球豬飼料市場(chǎng)上總產(chǎn)量下降了約3%,但各國(guó)之間存在顯著差異。例如,歐洲國(guó)家的豬飼料產(chǎn)量下降了8%以上,而拉丁美洲國(guó)家的產(chǎn)量卻增長(zhǎng)了2%左右。
亞太地區(qū)是世界最大的豬飼料生產(chǎn)地,但2022年產(chǎn)量卻大幅下降。根據(jù)Alltech報(bào)告,該地區(qū)2022年豬飼料產(chǎn)量1.404億噸,比2021年1.435億噸下降了2.2%。
有報(bào)道稱,非洲豬瘟疫情對(duì)該地區(qū)產(chǎn)量下降產(chǎn)生了重大影響。隨著豬肉價(jià)格上漲,越來(lái)越多的農(nóng)場(chǎng)開(kāi)始投資養(yǎng)豬。之后低迷的豬價(jià)導(dǎo)致中國(guó)豬飼料產(chǎn)量減少了550萬(wàn)噸。2021年,能繁母豬存欄量大幅增加。2022年上半年,生豬迅速出欄,豬肉價(jià)格有所下降,導(dǎo)致生豬數(shù)量減少。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2022年前八個(gè)月,豬飼料產(chǎn)量下降了約8%。
中國(guó)是亞太地區(qū)最大的豬飼料生產(chǎn)國(guó)。2022年中國(guó)豬飼料產(chǎn)量超過(guò)1億噸,達(dá)到了亞太地區(qū)總產(chǎn)量的70%以上,緊隨其后的是越南1100萬(wàn)噸、泰國(guó)800萬(wàn)噸和韓國(guó)700萬(wàn)噸。
歐洲是世界上第二大豬飼料生產(chǎn)地。2021年,該地區(qū)多國(guó)生產(chǎn)了約8190萬(wàn)噸豬飼料。然而,在2022年產(chǎn)量降至7510萬(wàn)噸,下降了8.25%,創(chuàng)下歷史新低。
非洲豬瘟同樣影響到東歐國(guó)家和愛(ài)爾蘭,使這些國(guó)家的飼料總產(chǎn)量下降了2.16%。德國(guó)報(bào)告稱,由于禁止向亞洲出口,飼料總產(chǎn)量減少了8%。西班牙作為該地區(qū)最大的豬飼料生產(chǎn)國(guó),2022年產(chǎn)量為1580萬(wàn)噸。根據(jù)Alltech的報(bào)告,該地區(qū)較高的生產(chǎn)成本和低廉的豬肉價(jià)格影響了生豬養(yǎng)殖企業(yè),但生豬售價(jià)已顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象。
北美地區(qū)以6290萬(wàn)噸豬飼料產(chǎn)量位居世界第三。由于豬肉供應(yīng)減少、豬繁殖與呼吸綜合征(PRRS)的侵襲性爆發(fā),飼料、陸運(yùn)、海運(yùn)成本提高,勞動(dòng)力短缺以及俄烏沖突加劇導(dǎo)致貿(mào)易中斷等因素綜合影響,飼料產(chǎn)量下降了近1%。美國(guó)豬飼料產(chǎn)量5470萬(wàn)噸,占北美地區(qū)豬飼料產(chǎn)量86.8%。
拉丁美洲在全球豬飼料產(chǎn)量中以3620萬(wàn)噸緊隨北美之后。2022年豬飼料產(chǎn)量比上一年增長(zhǎng)了2%。根據(jù)Alltech報(bào)告,由于需求增加、食品成本降低、有利匯率以及大量向亞洲出口的機(jī)會(huì),使拉丁美洲的養(yǎng)豬業(yè)得以擴(kuò)張。
巴西占據(jù)了拉丁美洲大部分生豬市場(chǎng),飼料總產(chǎn)量從1970萬(wàn)噸增加到2050萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了4%。
非洲2022年生產(chǎn)330萬(wàn)噸豬飼料。該地區(qū)的產(chǎn)量略有下降,部分原因是非洲豬瘟和較高的飼料成本。南非豬肉價(jià)格上漲導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量增加了17.5萬(wàn)噸。
大洋洲2022年實(shí)現(xiàn)了140萬(wàn)噸豬飼料產(chǎn)量,澳大利亞產(chǎn)量保持穩(wěn)定,新西蘭產(chǎn)量增長(zhǎng)了8%以上,達(dá)到16.4萬(wàn)噸。
以色列作為唯一一個(gè)生產(chǎn)豬飼料的中東國(guó)家,產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
03后期預(yù)測(cè)
各大機(jī)構(gòu)對(duì)豬飼料市場(chǎng)的全球商業(yè)規(guī)模有不同的預(yù)測(cè)。例如,根據(jù)IMARC集團(tuán)的豬飼料市場(chǎng)報(bào)告,2022年全球豬飼料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1168億美元。展望未來(lái),IMARC集團(tuán)預(yù)計(jì)2023-2028年的增長(zhǎng)率(CAGR)為3.3%,到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1412億美元。
Mordor Intelligence也做出了接近的預(yù)測(cè)。根據(jù)該公司的報(bào)告,全球豬飼料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的1034.9億美元增長(zhǎng)到2028年的1289.6億美元,預(yù)測(cè)期內(nèi)(2023—2028年)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.50%。
Stratatics MRC與其他兩家研究公司相比,市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率要高得多。該公司的報(bào)告稱,2022年全球豬飼料市場(chǎng)規(guī)模為1363億美元,預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到1832.8億美元,預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.06%。
04影響因素
世界各地對(duì)豬肉的需求不斷增加,食品安全問(wèn)題,以及動(dòng)物健康和福利、可持續(xù)性和環(huán)境影響等趨勢(shì),是豬飼料市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。市場(chǎng)調(diào)查公司在他們的報(bào)告中也強(qiáng)調(diào)了這些因素。例如,根據(jù)IMARC集團(tuán)的報(bào)告,對(duì)食品安全的日益關(guān)注產(chǎn)生了對(duì)高質(zhì)量豬飼料的需求,以確保肉類安全。刺激豬飼料市場(chǎng)增長(zhǎng)的另一個(gè)因素是農(nóng)場(chǎng)主們愈發(fā)意識(shí)到保持健康飼喂豬飲食的重要性。據(jù)此,他們正在從使用常規(guī)豬飼料向功能性和優(yōu)質(zhì)飼料轉(zhuǎn)變,這有助于提高動(dòng)物對(duì)地方病的免疫力,并降低代謝紊亂、酸中毒、受傷和感染的風(fēng)險(xiǎn)。此外,發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者對(duì)有機(jī)豬肉的需求增加,加上動(dòng)物飼養(yǎng)新方法的引入和持續(xù)的高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖,為全球豬飼料市場(chǎng)帶來(lái)了積極的前景。
Mordor Intelligence 在報(bào)告中指出了類似的事情。根據(jù)該報(bào)告,世界各地的生豬產(chǎn)量一直在增長(zhǎng),以滿足人們飲食結(jié)構(gòu)不斷變化的需求,尤其是在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。除了對(duì)動(dòng)物蛋白的需求不斷增長(zhǎng)和畜牧業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)化之外,推動(dòng)豬飼料市場(chǎng)的其他因素還包括對(duì)動(dòng)物福利和可持續(xù)性的日益關(guān)注。
消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)心食物的來(lái)源和質(zhì)量,導(dǎo)致對(duì)在人道和可持續(xù)條件下飼養(yǎng)的動(dòng)物產(chǎn)品的需求增加。這一趨勢(shì)正在推動(dòng)采用新的喂養(yǎng)方式和技術(shù),以促進(jìn)動(dòng)物福利并減少對(duì)環(huán)境的影響。
人們對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)的需求日益增長(zhǎng),以及許多地區(qū)禁止使用抗生素,促使畜牧業(yè)和肉類制造商使用優(yōu)質(zhì)飼料,并有望推動(dòng)全球豬飼料市場(chǎng)的發(fā)展。
Stratatics MRC與其他公司對(duì)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的看法相同。根據(jù)Stratatics MRC的說(shuō)法,市場(chǎng)上有三大制約因素:原材料的價(jià)格波動(dòng)、日益增長(zhǎng)的素食主義趨勢(shì)和動(dòng)物疾病。根據(jù)該公司的報(bào)告,飼料生產(chǎn)中使用的原材料和添加劑的價(jià)格波動(dòng)較大,可能會(huì)阻礙市場(chǎng)的擴(kuò)張。例如,玉米價(jià)格的大幅上漲可能會(huì)對(duì)中小型養(yǎng)豬場(chǎng)所有者的支付能力產(chǎn)生不利影響。由于越來(lái)越多的人選擇純素食和素食,并放棄動(dòng)物產(chǎn)品,預(yù)計(jì)對(duì)豬肉的需求將受到阻礙,這將進(jìn)一步對(duì)該行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。
此外,隨著植物基飲食的發(fā)展和素食主義的日益流行,預(yù)計(jì)將損害未來(lái)的生豬消費(fèi)并減少豬飼料的銷售。據(jù)預(yù)測(cè),最近爆發(fā)的各種豬疾病,包括豬流感和非洲豬瘟,將在預(yù)測(cè)期內(nèi)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和整體豬飼料需求產(chǎn)生負(fù)面影響。
05全球不同區(qū)域豬飼料市場(chǎng)現(xiàn)狀
從生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,在全球豬飼料市場(chǎng)中,按地區(qū)劃分的最大市場(chǎng)是亞太和歐洲。Mordor Intelligence的報(bào)告稱,亞太地區(qū)是領(lǐng)先的豬肉消費(fèi)和生產(chǎn)市場(chǎng),約占世界產(chǎn)量的一半。由于豬肉消耗量巨大,該地區(qū)是豬飼料產(chǎn)品的最大市場(chǎng)。
自古以來(lái),亞太地區(qū)就食用豬肉,由于其脂肪含量和味道,豬肉是最受歡迎的肉類食品。中國(guó)是豬肉產(chǎn)品的主要市場(chǎng)。2021年,中國(guó)約有4.548億頭豬,占該地區(qū)的50%以上。其需求也來(lái)自肉類加工行業(yè),該行業(yè)正以健康的速度增長(zhǎng)并需要高質(zhì)量的豬肉。采用集約化畜牧養(yǎng)殖系統(tǒng)預(yù)計(jì)將有助于保持豬飼料的穩(wěn)定增長(zhǎng)率。
緊隨中國(guó)的是越南、泰國(guó)、韓國(guó)、日本和菲律賓。日本、韓國(guó)和臺(tái)灣是豬肉消費(fèi)的飽和市場(chǎng),而越南和菲律賓是新興市場(chǎng)。
之后是歐洲。這兩個(gè)地區(qū)對(duì)豬飼料市場(chǎng)都有直接影響。該地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大有助于提高區(qū)域內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體的飼料生產(chǎn)能力,如中國(guó)、印度、俄羅斯和西班牙。
整體而言,根據(jù)Mordor Intelligence的報(bào)告,全球豬飼料市場(chǎng)由主要參與者整合而成。大公司正在采取并購(gòu)、擴(kuò)張和合作等戰(zhàn)略來(lái)增加其市場(chǎng)份額。領(lǐng)先的公司專注于收購(gòu)飼料廠和小型制造設(shè)施,以拓展其在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。
(本文摘譯自《Feed Additive》,原標(biāo)題為《Global Swine Feed Market》(有節(jié)選),原作者為:Derya Yildiz)